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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅(fu)更深(shen)，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情(qing)中收敛有(you)两次典型案(an)例，分别为23年(nian)和24年5-8月(yue)。背后原因类似，均为强美元(yuan)之下，外资(zi)加速流出中国资(zi)产(chan)，而外资占比更(geng)高的(de)港(gang)股(gu)相比A股受影响更大，跌(die)幅更深。（1）23年美联储处于加息(xi)周期，全年4次加息(xi)，美元指数(shu)从低位101升至107，10年期美债(zhai)收益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美(mei)元叠加国内经(jing)济(ji)下行压力加大，外资加速流出，外资(zi)流出对外资持股占比更高的港股冲(chong)击更大(da)，23年恒生指数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持(chi)续高位(wei)，外资(zi)也在24年5-8月加速流(liu)出中国权益市场(chang)，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案(an)提高美国(guo)债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的(de)美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅增加至125%。且基于(yu)借新还旧的诉求以及美国(guo)财政部回(hui)补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发(fa)的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元(yuan)进一步走弱。

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