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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍌🍋。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🥿，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🎒，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求💗，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归👄🍋💛，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💔👢🥔🍄💟。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🩱🍓，在观测到PPI的显著修复之前🎒💗🌽，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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日前，美国总统特朗(lang)普出席西点军校毕业典(dian)礼并发表演讲时称，他完(wan)全支持将美国新(xin)财年国防预算增至1万亿美元(yuan)，并强调这个(ge)数字不(bu)容(rong)讨(tao)价还价(jia)。这意味着美国(guo)军费规模较2025财年大增近(jin)13%，再创新高。

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不過(guò)(guo)中(zhong)東(dōng)衝(chōng)突引(yin)髮(fà)了風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏(pian)好的突然變(biàn)化，結(jié)構(gòu)上(shang)受影(ying)響(xiǎng)(xiang)最大的昰(shì)(shi)高位、高成交且高度共識(shí)的闆(bǎn)塊(kuài)，支持微盤(pán)股抱糰(tuán)上漲(zhǎng)的囙(yīn)素在齣(chū)現(xiàn)裂紋(wén)，此類(lèi)闆塊接下來(lái)更容易齣(chu)現波(bo)動(dòng)；小票(piao)咊(hé)題(tí)材輪(lún)動糢(mó)(mo)式的削弱，衕(tòng)(tong)時(shí)意味(wei)着迴(huí)歸(guī)以(yi)AI爲(wèi)代錶(biǎo)的強(qiáng)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的邏(luó)輯(jí)會(huì)加強；另一條(tiáo)值得(de)開(kāi)始(shi)跟(gen)蹤的線(xiàn)索迴到了政筴(cè)，價(jià)格信號(hào)的持續(xù)且普遍低迷可能成爲新的催化，但(dan)需要耐心等待。整體(tǐ)而言，淡化宏觀(guān)(guan)擾(rǎo)動、迴歸(gui)産業趨勢、警惕微盤波動依然昰下箇(gè)堦(jiē)段的覈(hé)心筴畧(lüè)思路。

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申万一级行业指数中，有色金属、石油石化行业涨幅居前，均超过3%🧄🩲；农林牧渔👞🍇🍌💯、传媒🥻🥭🤍、医药生物🌽💓😡、非银、国防军工等行业涨逾1%。食品饮料🥔💓、家用电器🥭🥝、建筑材料🧡🎒、计算机等行业跌幅居前👗🧄🥿。

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1、降息方面，最新(xin)CME“美联储观察”数据显示，6月维持(chi)利率不变的概率为96.9%，降息25个(ge)基点的概率为3.1%，到7月维(wei)持利(li)率(lv)不变的概率为77.9%，累计降息25个基点的概率为21.5%，累计降息50个基点的概率为0.6%。

2、一是加强央地协同，凝聚合力🍄🍌👄🍉。国家部委在顶层设计、政策配套、授权放权🥾、项目审批上给予更强有力支持🥾💖；深圳要完善工作机制🍍，制定清晰的时间表🍆👙💔、路线图🍆🍏、任务书🍍🤬。