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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🧄🍊🤍，红利底仓+小盘成长哑铃配置👅🍉。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥭👝💝🤬，牛市上半场是金融再通胀🥔💝💝🍓，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👙，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👡💗👜🧄。下半场是实物再通胀😠🍑👄，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🍇，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优😠🍒👚。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🤍，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🧅🥔。

2、1）中(zhong)东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在(zai)于自身(shen)的结构(gou)。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能(neng)源、贵(gui)金(jin)属、军(jun)工上(shang)涨，但中东局势对国内(nei)而言更多(duo)是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还(hai)是(shi)自身(shen)结构问题。从(cong)风险溢价来看，在中美谈(tan)判利好预期下(xia)，本周(zhou)沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月(yue)以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风(feng)险溢价进(jin)一步(bu)下行还需要经济基(ji)本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的(de)新消费、创新药(yao)等主题(ti)的(de)成交(jiao)占(zhan)比持续(xu)提升后，细分赛道快(kuai)速轮动，部分获利盘存(cun)在止盈需求。