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展望后市，市场无向下风险🧡，但通胀与金融数据指向内需偏弱💕👄，市场上行也缺乏强力支撑。当前政策效果尚未充分传导推动内需回暖😠💔🥬，经济复苏仍待政策加码。考虑到此前央行领导表态6月中旬陆家嘴论坛上可能会宣布新举措，后续可密切关注货币宽松加码的潜在可能性。

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但在 5 月通胀数据低于经济学家预期后，美联储面临着降息的压力。尽管总统唐纳德・特朗普发(fa)表评论，敦促美(mei)联(lian)储降息(xi)一(yi)个百分点，但投资者预(yu)计央行在周三结束为期(qi)两天(tian)的会议时不会采取行动。

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据新华社报道(dao)，以(yi)色列**新闻办公室(shi)15日发表声明(ming)说，截至当地时间当天14时(shi)（北京时间19时(shi)），伊朗对以色(se)列的空袭已造成13人死(si)亡、390人受伤。声明说，伤者(zhe)中9人伤势严重。声明说，伊朗向以色列发射了超过270枚导弹，22个导(dao)弹击中地点已被确定。

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我已经这样做了 50 年，当你知道这些事情会发生却无法预测时，该怎么做呢👡🍈🧄？答案是坚持到底🤬🩲🥕🥥。不要恐慌抛售，这是你能做的最糟糕的事情🍓，因为这会让你在路边 “流血”。不仅要坚持到底👜，而且如果你正在积累财富，并按照简单路径的要求定期投入资金，这些波动其实是一种福气🧅，因为现在你可以以更低的成本积累份额👠😡🍓😈。

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1、风险提示：海外地缘冲突不确定性，美国经济(ji)前(qian)景不明朗和美联储货币政策的不(bu)确定风险(xian)，文(wen)中列举的具体公(gong)司(si)仅作为(wei)复盘梳理、不作为投资推(tui)荐依据。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🤍💔，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势💕，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后👘，核心资产泡沫破灭🥥🍒，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🌽，结构上电力设备领涨🩲🥝👅🥝，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🌽😠👛，同样涨幅居前👙💘👠👚👙，AH溢价指数从130升至149💯💗🤬🍑。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🩲😻，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🤬，是21年A、H行情分化的重要原因之一🍓🍅🍇。当前来看💋👝🌽，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🩲😡💟💖，有望相对港股走强，但短期概率不大💯。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🥕👞，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。