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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市💟👅，是基准判断🧅💕🥑。这个判断有什么下行风险😈🥝🍎？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🍏👅，比如财政、货币💯🎒🍏🍄、经济数据验证👡🍓。当前市场主要的下行风险💓💞，只能是长传导链条的风险👚👜💔💖，比如中期资产配置格局的变化🥒👝👄。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🥿，强化全球衰退预期🩲😡。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后🥑🍒🍓💔。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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“除非油价持续高企并推高通胀，否则这更(geng)有可能是暂(zan)时的停顿，而不是恐(kong)慌，因(yin)为其他因(yin)素正在(zai)推动市场，”Roundhill Investments首席执行官Dave Mazza表示，“这或许是一个买入机会(hui)，但鉴于市场(chang)已从近期低点大幅反弹，从现在开始(shi)上涨将更加(jia)困难。”

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国盛证券研报指出🥒💕，根据Pharmaprojects和Citeline的数据，2024年中国有6280种药物处于研发阶段🩰🍇💛😡🍊，与十年前相比增长了1200%👙😡🍏🤍。从目前管线项目数来看，中国管线的增速已超过美国，整体管线数目约为美国研发药物总数的三分之二。

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展望后市🌽😈🍋🍍，国元证券表示，白酒方面🩰👅🥾，去库存💯🧄、稳渠道、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承压，建议关注护城河宽阔，品牌👜😈👜🥻、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好、势能向上的区域领先酒企。大众品方面🩲，啤酒消费逐渐进入旺季👜🎒🩰；休闲零食、能量饮料等细分赛道景气度高🥿🍆；餐饮供应链逐渐修复🍇🍏；乳业上游供给端原奶价格底部企稳🍊😈💗😻，龙头乳企韧性较强👞👿💛😠💖。

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