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五、国际市场方面：近期市场关注重心还是更多在于(yu)宏观方面，基本面驱动有限。近期(qi)全球地缘冲(chong)突有加剧迹(ji)象，俄乌、中东等地均(jun)有(you)动乱(luan)，推动黄金及原(yuan)油价格上行。美国方面，美通胀数据意外(wai)低于预期，美国5月CPI同比上涨2.4%，略低于预期(qi)的2.5%，美元指数重(zhong)心震荡(dang)下移至98附近，年内预期降息(xi)次(ci)数仍为2次，宏(hong)观层面对美棉暂(zan)无方向性驱动。基本面来(lai)看，美棉持续播种中，进度和往年同期相差不大，略慢一点，截(jie)止(zhi)6月(yue)8日(ri)整体播种进度约76%。现蕾率为12%，去年同期约14%。主产区受干旱(han)影响程度环比有一定减弱，最新公布的美棉优良率为49%，差苗率为21%，优良率同比下降12个百分点，但高于(yu)去年10月(yue)棉花收割时美(mei)棉优良率(lv)数(shu)据(ju)（约35%）。由于优良率、种植面积等方面原(yuan)因，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花产(chan)量预期值，但最终美棉产(chan)量与去年同比相差不大。全球范围来看，2025/26年度全球棉花产量仍在环比下调，需求量环比基本持平，同比调增，全球(qiu)供(gong)需(xu)格局边际(ji)收紧，仅从基本面角度看，2025/26年度全球棉花价格(ge)支撑强于上一年度。但是需要警惕的是，最近海外机构对全球经济(ji)增(zeng)速(su)尤其是(shi)美国(guo)经济增速有较大幅度下调，或对棉花(hua)需求(qiu)及价格有一定影响。综合来看，短期美棉没有方向性驱动，关(guan)注重点仍需更多在宏观层面，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主，中长期关(guan)注全球经贸形式变化。

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具體(tǐ)來(lái)看，二季度(du)以來資金淨(jìng)流入顯(xiǎn)著的依然昰(shì)股票相關(guān)的ETF。其中，股票型ETF淨流入爲(wèi)1129.87億(yì)元。從(cóng)單(dān)隻ETF來看，華(huá)(hua)泰柏瑞基金咊(hé)華夏基金旂(qí)下的滬(hù)深(shen)300ETF，淨流入均超過(guò)了300億元，易方達(dá)滬(hu)深300ETF淨流入接近280億元，嘉實(shí)滬深300ETF、南方中證500ETF、華夏上證50ETF等淨流入(ru)均超過100億元。

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1． PX：本周PX价格偏强震荡后于周五大(da)幅上行。至周五绝对价格(ge)环比(bi)上(shang)涨4.4%至854美元/吨CFR。周均价仍旧下跌(die)，环比下跌0.5%至822美元/吨CFR。截至6月13日，中国PX开工负荷(he)为85.8%，较上期抬升0.7%。亚洲PX开工负荷为75.8%，较上期下滑1.2%。截至6月13日，PTA开工负荷为83%，周环比抬(tai)升1.7%。本周原油价格在宏观以(yi)及地缘支撑下震荡上行，涨幅扩大。地缘影响下，油价方向不确定性较(jiao)强，PX自身基本(ben)面供需双(shuang)强，预计PX跟随成本端(duan)波动。

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1、債(zhài)市展(zhan)朢(wàng)。噹(dāng)(dang)前中美關(guān)稅(shuì)對(duì)市場(chǎng)的影響(xiǎng)已開(kāi)始減(jiǎn)弱，后續(xù)市場將(jiāng)更多圍(wéi)繞(rào)基本麵(miàn)咊(hé)(he)資金麵展開交易，若(ruo)生産(chǎn)數(shù)據(jù)開始走弱，我們(men)維(wéi)持之前判斷(duàn)，如菓(guǒ)説(shuō)5月債市震盪(dàng)，那麼(me)6月債(zhai)市或有(you)做多機(jī)會(huì)。

2、建(jian)议在6~8月的半(ban)年报(bao)季，更(geng)加注重回(hui)归产(chan)业趋势的投资逻(luo)辑(ji)，避免频(pin)繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕(ti)微盘(pan)风(feng)格(ge)的波动。具体配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机、算力租赁(lin)等）值得重点关注；应用环(huan)节需(xu)要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议(yi)重点关注字节生态链(lian)公司，以及绑定品牌客(ke)户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘(yuan)扰动及环境变(bian)量突(tu)然变化的背景下，港(gang)股是全(quan)球的风险资(zi)产的避风(feng)港，建议继续(xu)平衡A股和(he)港股的配比；3）建议开(kai)始重新(xin)关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的(de)政策(ce)加码，但需要耐心等待(dai)。