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从背后因素来(lai)看：1、上涨中的追赶或来自货币(bi)超预期宽松(song)，A股在上涨中弹性更大，当(dang)前货币“小步快跑”，关注(zhu)后续降准降息节(jie)奏及幅度；2、分(fen)化中的收敛：21年(nian)通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲(chong)击港股(gu)下跌，当前关(guan)注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3、下跌中的收(shou)敛或来自美联储(chu)加息或推迟(chi)降息(xi)，美元走强(qiang)，外(wai)资流出，外资持股占比更高的港股(gu)跌幅更深(shen)，当前债务风险担(dan)忧下，美(mei)元走强短期概率不(bu)大。

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1、宏观。海外方面，美(mei)国5月CPI表现超预期降温(wen)，CPI同比上(shang)涨2.4%，略低于预期的(de)2.5%，但高于4月的2.3%；核心CPI同比持平于2.8%，未达预期2.9%。美国5月PPI同比 2.6%，持平与预期值2.6%，但高于前值(zhi) 2.4%；但美国5月核心PPI同比 3.0%，创下2024年(nian)8月以(yi)来(lai)的(de)最低水平，低于预期和前值 3.1%。通胀超预期降温后，面对美债发行压力，特朗普再次敦(dun)促美联储(chu)降息。下周美联储将召开6月议息(xi)会议，不(bu)降息在预期(qi)之内，市场更加关注美联(lian)储关于下半年通胀和货币(bi)政策表态。国内方(fang)面，中国5月CPI同比降0.1%，环比(bi)由增转降(jiang)，PPI同比降幅扩大至3.3%；中国5月按美元计出口同比增长4.8%，进口下降3.4%。。

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目前(qian)這(zhè)一訴(sù)訟(sòng)還(hái)在進(jìn)行中，前景難(nán)以判斷(duàn)(duan)，或許(xǔ)(xu)取決(jué)于特朗普總統(tǒng)的(de)態(tài)度。拜登**時(shí)期的FTC以阻止巨頭(tóu)企業(yè)擴(kuò)張(zhāng)爲(wèi)優(yōu)先任務(wù)，也曾通過(guò)(guo)訴訟試(shì)(shi)圖(tú)阻止Meta收(shou)購(gòu)虛(xū)擬(nǐ)(ni)現(xiàn)實(shí)(shi)應(yīng)(ying)用開(kāi)髮(fà)商Within。在這樣(yàng)的監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境下，紮(zā)尅(kè)伯格很難進行天價(jià)收購。

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1、黃(huáng)金股高開(kāi)低走，靈(líng)(ling)寶(bǎo)黃金轉跌近5%。亞(yà)洲盤(pán)現(xiàn)(xian)貨(huò)(huo)黃(huang)消(xiao)息(xi)上，在突髮(fà)事件的影響(xiǎng)下，金螎(róng)(rong)市場(chǎng)(chang)避險(xiǎn)情緒(xù)陞(shēng)溫(wēn)，國(guó)際(jì)金(jin)價(jià)錶(biǎo)現十分強(qiáng)勢(shì)。紐(niǔ)約(yuē)(yue)黃金期(qi)貨主力郃(hé)約一度漲(zhǎng)超1.8%，突破(po)5月初高位。除了地緣(yuán)(yuan)事件之外，美元指數(shù)也推動(dòng)金價走強。在(zai)今日亞洲盤現貨黃(huang)金一度飄(piāo)綠(lǜ)，漲幅步伐稍緩(huǎn)。分析師(shī)指齣(chū)，在避險需求推動下，金價前(qian)景仍然樂(lè)觀(guān)。

2、在“电风扇”式的轮动行情中👞🍅，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🥻🎒🤍，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🥬🥭，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移🥭💟👗👿🥑，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🍉。但对于重视时间成本的投资者而言🍋💔👗，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降👜🍓💌🍍🍄，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时👠🥕，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出🍋🥿🧄🩰🤍，选择性价比更高的方向💗🥔💟。从近期算力通信🥕💗💋🍋、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🥦🧅💓🍈👛，部分资金已经有意愿进行高切低。