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1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较(jiao)小。近两年来港股业绩(ji)增速显著(zhu)强(qiang)于A股(gu)，2024年全部港股归母净利(li)润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔(ti)除金融(rong)后港股(gu)2024净利润同比(bi)11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业(ye)绩疲弱主要(yao)受价格因素拖累，核(he)心在于A股的行(xing)业(ye)特(te)征，从剔(ti)除金融的净利(li)润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基本(ben)面受价格因素影响更大，价格下行压(ya)缩(suo)毛利，进而影(ying)响盈利表(biao)现。相比之下，港股除金融外，行业主要(yao)集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信(xin)息服务等细分领域，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨头，消(xiao)费、制造等行业(ye)占比不(bu)高(gao)，行业属性导致了港股业绩受价格下行(xing)的影(ying)响更小(xiao)。历史上看，由于(yu)A股行业(ye)结构更(geng)偏(pian)传统经济，因此对价格更(geng)敏感，PPI下行区间(jian)往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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2、需求：下游企业(ye)开工率环比下(xia)降1.02%至45.80%，其中管材开(kai)工率环比下降3.24%至42.94%，型(xing)材开工率环比下降1.31%至37.55%；产销率环比上升3.63%至136.97%。

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從(cóng)輪(lún)動(dòng)高度(du)來(lái)(lai)看，第一輪行情(qing)的輪(lun)動高度更(geng)高。統(tǒng)計(jì)相對(duì)萬(wàn)得全A跑齣(chū)超額(é)收益的行業(yè)，這(zhè)(zhe)些行業的平均超額收益達(dá)到(dao)7.8%，計算機(jī)(ji)、傳(chuán)媒等領(lǐng)漲(zhǎng)行(xing)業的區(qū)(qu)間(jiān)最大漲幅分彆(biè)達 41%、33%；第(di)二輪囙(yīn)闆(bǎn)塊(kuài)輪動加速且資(zi)金存量愽(bó)弈，平均超額收益齣(chu)現(xiàn)下降，且領漲闆塊區間最大漲幅均未(wei)超過(guò) 30%。

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2、在这场合规与盈利的博弈中，助贷行业正面临关键转型。多位业内人士指出，仅靠技术手段规避监管难以持久👢，唯有真正落实“客户自愿”原则，构建透明🍇🍄💓💯、合理的服务模式👙😡，才能在监管框架下实现可持续发展🍉🍇👜💞🍍。