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展望未来💝🥭，AI产业的投资逻辑逐渐从“讲故事”转向“看业绩”🥻，资金或更加青睐业绩高增的AI指数。Wind数据显示，科创AI指数2025-2027年的预期营收增速分别为34%💟👗💌、18%🥾👅🧅、22%，预期归母净利润增速分别为102%、47%🥝、32%，呈现出较强的业绩增长势头。

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展朢(wàng)A股后市，待相關(guān)事件充分消化后，或不必過(guò)度悲觀(guān)。光(guang)大證(zheng)券認(rèn)爲(wèi)，近期國(guó)內(nèi)(nei)政筴(cè)仍積(jī)極(jí)髮(fà)力，預(yù)(yu)計(jì)后(hou)續(xù)政筴仍將(jiāng)持續落(luo)地。內外囙(yīn)素交織之下，預計指數(shù)6月整體(tǐ)將保持震盪(dàng)。擴(kuò)內需一(yi)直昰(shì)近期國(guo)內政筴的重點(diǎn)，未(wei)來(lái)有朢持續迎來政筴催化，此外，消費(fèi)行業(yè)(ye)業績(jī)整體更具韌(rèn)性，建(jian)議(yì)關註食品加工、專業服務(wù)、休閑(xián)食(shi)品等行業。

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一(yi)键配置吃喝板块核心资产(chan)，重(zhong)点(dian)关(guan)注食品ETF（515710）。根据中证指数(shu)公司(si)统计，食品(pin)ETF（515710）跟(gen)踪中证细分食品饮料产业主题指数，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头(tou)股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调(diao)味、啤酒(jiu)等细分板(ban)块龙头股，前十(shi)权重股包(bao)括(kuo)“茅五泸(lu)汾洋”、伊利股份、海(hai)天味业等(deng)。场外投资者亦可通过食(shi)品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。

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此外，汇率波动可能也将成为瑞士央行本周的考量因素之一。瑞士央行政策制定者正试图采取措施遏制资金流入瑞郎🥥🍄🧄😻，自美国总统特朗普于4月初宣布“解放日”关税措施以来，瑞郎对美元汇率已升值超过8%。

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1、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险🥥💝👄🍄？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🥔💛🥾，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险💔🍌👅，只能是长传导链条的风险🧅，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位🥭🍎🩱，A股供需格局改善节点可能推后😈👢🍏🍓。而在中长期中美竞争视角下😠，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的😠。

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