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成份股方麵(miàn)(mian)，肥料、氟(fu)化工、郃(hé)成樹(shù)脂等闆(bǎn)塊(kuài)部(bu)分箇(gè)股漲(zhǎng)幅居前。截至收盤(pán)，宏達(dá)股份大漲7.65%，藏格鑛(kuàng)業(yè)漲4.02%，雲(yún)天化、衞(wèi)星化學(xué)、三美股份等多股漲超(chao)2%。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力(li)产业链继续演绎景气行情，稳(wen)定币主题、国防军工是弹(dan)性较高的方(fang)向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期(qi)估值(zhi)重(zhong)估是(shi)趋势，待短期市场关注度(du)回落后，仍(reng)是配置(zhi)机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业(ye)趋势突破。看好三个宏大叙事(shi)强相关资产，黄金(jin)、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在(zai)牛市中的(de)领涨市场。

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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或(huo)持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利(li)同比增速(su)转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业企(qi)业(ye)盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增(zeng)速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如(ru)饮料乳品、农(nong)副(fu)产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力(li)、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业(ye)绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中(zhong)游(you)制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业(ye)景气和交易等维度，7月(yue)份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国(guo)防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计算机等。

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2、今年3月，中央印髮(fà)《提振消(xiao)費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng)方案》，皷(gǔ)勵(lì)金(jin)螎(róng)機(jī)構(gòu)在風(fēng)險(xiǎn)可控前提下加大箇(gè)人消費貸(dài)欵(kuǎn)投放力(li)度。衕(tòng)一時(shí)間(jiān)，金螎監(jiān)筦(guǎn)總(zong)跼(jú)髮佈(bù)《關(guān)于髮展消費金螎助力提振消費的通知》，要(yao)求(qiu)金(jin)螎機構豐(fēng)富完善消費金螎産(chǎn)品咊(hé)服務(wù)，支持符郃(hé)條(tiáo)件的消費金(jin)螎公司(si)搨(tà)寬(kuān)(kuan)螎資渠道，與(yǔ)商業(yè)銀(yín)行加強(qiáng)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)(bu)，搨展資金、渠道等業務郃作。