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美国需求面(mian)临不确定性，关税风(feng)险或逐步体现。根据美(mei)国密歇(xie)根大学数(shu)据，2025年以来消费者信(xin)心指数正在持续走低，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应(ying)对关税的影响，我们(men)认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓(huan)压力。此外，部分品牌已开始提前在关税缓(huan)冲期内引入新的库存，而从1Q25各品牌业(ye)绩会的反馈来看，新(xin)定价策(ce)略的执行或存在一定的滞后，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎。

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中国正面临严峻的老龄化问题，心脑(nao)血管病、糖尿病、高血压等慢性病的发病率随着(zhe)人口老龄化(hua)的(de)加(jia)剧而上升。集采、医保谈判等(deng)政策有望迎来(lai)改善修(xiu)正(zheng)，同时(shi)AI大模型的(de)迅速发展为医药板块带来了潜(qian)在重大变革机遇，叠加(jia)当前医药板块的估值水平位于历史较低水平，板(ban)块整体估值或有所修复。

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在对于市场风险的判断中，56%的受访者认为(wei)下周A股市场为中等风险；15%的(de)受(shou)访者认为下周(zhou)A股(gu)为低风险；而认为下周A股市场为高风(feng)险(xian)的(de)受访者占比大幅提升，最新为23%，较上周提升13个百分点。

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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄👞🧅。本周景气改善的领域主要有：1）黄金🌽、白银期现价格上行🥦💝🩳💋，工业金属库存多数下行💞🍋；2）TMT持续高景气👿🥒💯，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器💋🍍、集成电路、有色🍍🍅🍌🥥、汽车等🧄🥕👚💓。

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1、比賽(sài)分設(shè)(she)網(wǎng)毬(qiú)(混雙(shuāng)、男雙)、乒乓毬(qiu)(男單(dān)、女單)及七人(ren)製足毬項(xiàng)目，來(lái)自(zi)國(guó)傢(jiā)體(tǐ)育總跼(jú)、外交部(bu)的蓡(shēn)賽隊(duì)員(yuán)以及歐(ōu)洲國傢駐華(huá)使節(jié)咊(hé)外交官在比賽中(zhong)取得優(yōu)異(yì)成績(jī)。

2、2、需求：下游企业开工率环比下降1.02%至45.80%，其中管材开工率环比下降3.24%至42.94%，型材开工率环比下降1.31%至37.55%👢🥭；产销率环比上升3.63%至136.97%。