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1、上(shang)涨中(zhong)的追赶：货(huo)币超预期宽(kuan)松(song)，A股在上涨中较港(gang)股弹性更大(da)，当前货(huo)币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于(yu)A股较港股散户投资(zi)者占比(bi)更(geng)高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中(zhong)收敛均发生在货币宽松区(qu)间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年(nian)AH溢价收敛主要来自政(zheng)策催化(hua)下A股走强。A股经历(li)13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之(zhi)后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松(song)、地产放松、 “互(hu)联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意(yi)外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行(xing)2、4月两次降准，3、5月(yue)两次降息(xi)；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月(yue)央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月(yue)两(liang)会上《**工作(zuo)报告》明确将制定“互(hu)联(lian)网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催(cui)化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应(ying)       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转(zhuan)好，宽货币+宽信用，流(liu)动性宽松推动(dong)A股强势反弹。外部方(fang)面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易(yi)摩擦进入缓和(he)阶(jie)段(duan)；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了(le)企(qi)业家信心，推动(dong)了宽(kuan)货币向宽信用的传(chuan)导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新(xin)增4.64万(wan)亿元，大(da)幅超出市场(chang)预期，带(dai)动(dong)A股(gu)迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨(zhang)幅40%，恒生(sheng)指数20%，AH溢价指数从(cong)115升至(zhi)128。当前来看，要出现上(shang)涨中(zhong)的(de)收敛需观测到货币宽松加码，今年以(yi)来货币政策节奏上呈现“小步快(kuai)跑”模式，后续要关注货币宽松的持(chi)续性，即降准降(jiang)息的节奏和(he)力度。

2、4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高😠。不过👚🍄，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🍍🍊，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来😻，美国CPI能源分项进入同比下跌区间💗🧄💘🥦，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🍓。一旦后续油价因为供给因素飙升🍅，该抑制作用势必减弱😈🥔。美国通胀隐患重新升温🍍🍄、驱逐非法移民带来的冲突👄，都可能会影响到减税法案的推进🍏🩳💕，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间👗💔👠。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。