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1、这里我们分享一个判断中短(duan)期市场方向的视角：判断中短(duan)期(qi)市场，可适当(dang)降低宏(hong)观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重(zhong)。之所以这样，一方面是因为，稳定资本(ben)市场政策为A股提供了宏观(guan)扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前(qian)、25年剩余时间以及2026年，宏观主(zhu)要矛盾各(ge)不相同。25年7月前经济韧性主要来自于(yu)外需韧(ren)性；25年剩余时(shi)间可能(neng)外需回落，国内政策对冲(chong)重要性提升(sheng)；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛(mao)盾面临多次切换，目前不到能(neng)够发酵稳定(ding)需求预(yu)期的阶段。这种情况下，宏观变化推动(dong)市(shi)场上下行的(de)空(kong)间都有(you)限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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