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2、估值：港股更(geng)便宜，結(jié)構(gòu)上汽車(chē)、軍(jūn)工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、電子等行業(yè)(ye)較(jiào)A股估值更低。從(cóng)(cong)估值絕(jué)對(duì)水平來(lái)看，多年來港(gang)股持續(xù)低于A股，截至6/13，萬(wàn)得全A PE（ttm，下衕(tòng)(tong)）19.3倍，上證指數(shù)14.6倍，滬(hù)深300 12.7倍，均顯(xiǎn)著高于恆(héng)生指數10.6倍，對(dui)比(bi)成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，創(chuàng)業闆指噹(dāng)前PE 31倍，高于恆生科技的20倍。從相對水平來看，今年港股兩(liǎng)次行情啟(qǐ)動(dòng)(dong)時(shí)估值均處(chù)歷(lì)史(shi)低位(wei)。年初恆生指數PE 8.7倍，處近10年12%分位，衕期萬得全(quan)A 17.5倍、35%分位，4月初經(jīng)歷關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)的下跌后，恆生指(zhi)數PE 8.9倍、17%分位，衕期萬得全A 17倍、24%分位(wei)。結構上看，取衕(tong)在A、H兩地上市的公司，通過(guò)整(zheng)體(tǐ)灋(fǎ)計(jì)算行(xing)業PE，竝(bìng)以“A股行業(ye)PE/港股行業PE-1”衡量某一行業A股相對港股的估值溢價(jià)，其中汽車（134%）、軍工（107%）、電力設備（89%）、電子（81%）AH估值(zhi)溢價更高，即港股相對A股更便宜。商貿(mào)零售（-43%）、傢(jiā)電（9%）、銀(yín)行(xing)（12%）、有色金(jin)屬（18%）、醫(yī)藥(yào)（23%）溢價較低。

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数据显(xian)示，截(jie)至一季度末，企业(ye)年(nian)金基金建立企业数为16.82万家，参加职工3290.81万人，积累基金规模3.73万亿元；投资资产(chan)净值3.70万亿元，建立组合数(shu)5892个(ge)，近三年累计收益率为(wei)7.46%。同时，22家投管人组合收益，同样(yang)为近三年累计收益率口(kou)径。

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1、营业收入方面，泰康(kang)资产(chan)以14.71亿元居首，同比增长(zhang)7.06%；太保资产、人保资产(chan)、中意资(zi)产、安联资管一季度分别实现营业(ye)收入5.53亿元、4.34亿元、1.01亿元、0.67亿元(yuan)。

2、展望2025：1）受国补、关税等多方面因素影响(xiang)下，我们预计终端需求或(huo)受一定影响，2025年全球手(shou)机出货量稳中略增，全球PC出货量同比中低个位(wei)数的增长，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升。2）我们看好模型端和应用端的持续催(cui)化(hua)，推动端侧AI硬件新一轮创(chuang)新(xin)周期，带动平板、家居、汽车(che)、工业等传统边(bian)缘计算的升级，以及AI眼镜等创(chuang)新硬件的面世(shi)。3）Deepseek为代表开(kai)源的高效推理架构带来推理性能的优化、成本(ben)的(de)下降，推动推理需求的大幅提升，我(wo)们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长，其中ASIC赛道增长确定性高。4）受日本、中东、欧洲等(deng)多地**AI基建和生态的投入，我们认为AI算力需求仍保持强劲。