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1、基(ji)本面：港股(gu)较A股业绩增速(su)更(geng)强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小(xiao)。近两(liang)年来港股业绩增速显(xian)著强于(yu)A股，2024年全部港(gang)股归(gui)母(mu)净利润同比10.2%，显著高于(yu)全(quan)部A股的(de)-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于(yu)全A（非金融(rong)）的-13%。究其原因(yin)我(wo)们认为A股业绩疲弱(ruo)主要受价格因素拖累，核(he)心在于(yu)A股(gu)的行业特征，从剔除(chu)金融的净利(li)润占比来看(kan)，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石化14%、煤(mei)炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基本面受价格因素影响更大，价格下(xia)行压(ya)缩(suo)毛利(li)，进(jin)而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息服务等细(xi)分领域(yu)，包括腾讯、网易、美团等(deng)互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行(xing)业属性导致了港(gang)股业绩受(shou)价格下行的影响(xiang)更小。历史(shi)上(shang)看，由于A股行业(ye)结构更偏传统经济(ji)，因(yin)此对价格更敏感，PPI下行区间往往(wang)对应港股较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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注：中证银行指数近5个完整年(nian)度涨跌(die)幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表(biao)现。

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