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建议在6~8月的半年报季💕🥭，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块💔🍆、交换机🍒🍑💝👝、算力租赁等）值得重点关注💓🎒🥬；应用环节需要持续跟踪观察👙🍓，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🥝😻🧅，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👄🥻💓👠，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🍉👞；2）港股步入自下而上的选股阶段💖👢🧅🍉，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👛🧄💕，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比😈🍉🤍👝；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💗👛🥻🩰，但需要耐心等待。

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市场回(hui)顾：本周A股、港股指数先扬(yang)后抑，周五中(zhong)东地缘冲突使得资金(jin)流出风险资产(chan)，全球股指(zhi)普遍回调，中(zhong)国权益市场亦跟随调整。A股市场成交额放量(liang)，主要指数(shu)多数收跌(die)，仅创业板指、微盘股指上涨；北证50、科创50领跌。一级行(xing)业方面，本周A股有色金属、石油石化、农林牧(mu)渔领涨；食饮、家电、建材领跌；热门概念来看，稀土永磁、油气开(kai)采受外围扰动因素走强。大宗商品(pin)方面，避(bi)险情绪推(tui)升油价和黄金大涨，本周(zhou)WTI原(yuan)油、ICE布油期货涨超(chao)13%，COMEX黄金涨3.3%。外汇方面(mian)，美元指数跌破98关口，人(ren)民币汇率震荡。

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1、当天下午稍早时，伊朗塔斯尼(ni)姆通讯社报道称(cheng)，又一架以色列F-35战斗机被伊朗防空部队(dui)击落。据报道(dao)，击落地点位于伊朗西部上空(kong)，飞行员已从战斗机中(zhong)弹射逃生。

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