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上涨中的追赶：货币超(chao)预(yu)期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大(da)，当(dang)前货币(bi)“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较(jiao)港股(gu)散户投资者占比更高，因此对流动(dong)性和资金变化更(geng)为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发(fa)生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收(shou)敛主要来自政策催化(hua)下A股走强。A股经历13年TMT牛市后(hou)，14年回(hui)调盘整，AH溢价指数从13年高点(dian)112降至(zhi)14年7月89。之后的(de)收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产(chan)放(fang)松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方(fang)面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币(bi)宽(kuan)松(song)力度进一步增大，央(yang)行2、4月两次(ci)降准，3、5月两次降息；地(di)产方面，14年6月开始(shi)地方陆续放松限购政策，14年(nian)9月央行明确放松首(shou)套房认购(gou)标准；产业政策方(fang)面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列(lie)为全年工作重点。一系列政策催化下(xia)A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至(zhi)140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流(liu)动性宽(kuan)松推动A股强(qiang)势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国(guo)领导人在(zai)G20的会面，进入2019年，中美贸易(yi)摩(mo)擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民(min)企座(zuo)谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽(kuan)货币(bi)向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准(zhun)备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月(yue)社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预(yu)期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从(cong)115升至128。当前来(lai)看(kan)，要(yao)出现上涨中的收敛需观测到货币宽(kuan)松加码，今年(nian)以来(lai)货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关(guan)注(zhu)货币宽松的持续(xu)性，即降准降息的节(jie)奏和力度(du)。

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