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近日，曾女(nv)士在接受大风新闻(wen)采访时(shi)提到，2024年7月30日上午，调查组通(tong)知(zhi)她(ta)到一个酒店对她宣布了核查结(jie)果，但对她提出的漆某华退(tui)休时写了不经商保证，但(dan)转身去房地产公(gong)司参与(yu)开发等情况，则以涉及(ji)对方隐私为由无可(ke)奉告。“后来(lai)我对核查结果不(bu)接受不认可(ke)，拒绝签字。”

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1、⚑风格(ge)与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场(chang)风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动(dong)性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议(yi)的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选(xuan)择层(ceng)面(mian)，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披(pi)露(lu)高(gao)峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周(zhou)期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择(ze)层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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