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与此前相(xiang)比，第一(yi)财经注意(yi)到，目前多数助贷(dai)机构的权益产(chan)品具备(bei)共性特征(zheng)。第一，采购外部权益为(wei)主，内部权益少；虚拟权益多，实物权益少。第二，多数产品不与借款强关联，试图控制客诉率。

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国际货币基金组织最新的全球金融稳定报告显示👗💞，二战以来的地缘政治风险事件通常只与股价短期小幅下跌相关🩰👙👘，大多数情况下不会产生持久影响。全球股市最终消化了1990年伊拉克入侵科威特和2022年俄罗斯入侵乌克兰的冲击。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出(chu)，高外资持股(gu)占比的港(gang)股较A股跌幅更深(shen)，当(dang)前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌的行情中收敛有(you)两次典型案例，分别为23年和24年(nian)5-8月。背后原因类似，均为(wei)强美元之下，外资加速(su)流出中国资产，而(er)外(wai)资占比更高的港股(gu)相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联(lian)储处于(yu)加息周期，全年4次加(jia)息，美元(yuan)指数从低位(wei)101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经(jing)济下行压力加大，外(wai)资加速流出，外资流出对外资持股(gu)占(zhan)比更高的港股(gu)冲击更大，23年(nian)恒生指数下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位(wei)，美联储不断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下(xia)美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走(zou)强概率不大，若三季度美丽大法案提(ti)高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加(jia)3.3万亿美元的美国债务，这意味(wei)着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于(yu)借新还旧的诉求以及(ji)美国财政部回补TGA账户需求，可(ke)能出现美债大幅增发(fa)的情况(kuang)，市场对美国债务风险的担忧可能引(yin)发美元进一步走弱(ruo)。

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这是企业年金基金首次按“近三年累计收益率”公布投资业(ye)绩。近三年(nian)累计(ji)收益率采用时(shi)间加(jia)权法计算，时间区间为(wei)2022年(nian)4月(yue)1日—2025年3月31日，即(ji)该指标非年化收益(yi)率。

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1、6月16日，上週(zhou)美指(zhi)實(shí)際(jì)走勢(shì)跌破98.30，上週分析錯(cuò)(cuo)誤(wù)。從(cóng)圖(tú)形來(lái)看，美指繼(jì)續(xù)下跌竝(bìng)創(chuàng)新低，本週(zhou)上方重點(diǎn)關(guān)註98.80區(qū)域強(qiáng)阻(zu)力，以下還(hái)昰(shì)偏空頭(tóu)，但也要畱(liú)意轉(zhuan)曏(xiǎng)行(xing)情的(de)齣(chū)(chu)現(xiàn)(xian)，囙(yīn)爲(wèi)節(jié)奏分析，97.30沒(méi)跌破前，波段仍然偏曏于看漲(zhǎng)，故(gu)本週撡(cāo)作思(si)路：謹(jǐn)慎做空(kong)或觀(guān)(guan)朢(wàng)不(bu)撡作。週初先關註98.60咊(hé)98.80一線(xiàn)(xian)強阻力。框架(jia)思路(lu)僅(jǐn)供蓡(shēn)攷(kǎo)，風(fēng)險(xiǎn)(xian)自負(fù)。

2、25Q2-Q3为中(zhong)枢偏高(gao)的震荡市，是基准判断。这个判断(duan)有什么下行风险？我们认为稳定(ding)资本市场“隔(ge)离(li)墙”能够隔(ge)绝大部分短(duan)传(chuan)导链条(tiao)的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证(zheng)。当前市场(chang)主要(yao)的下行风险，只能是长(zhang)传(chuan)导链条的风险，比如中期(qi)资产配置格局的变化。市场关注度较(jiao)高的(de)是美(mei)国经济下行可能超预期，强化全球衰(shuai)退预期(qi)。这种(zhong)情况下，中国需求也可能更长时间维持(chi)低位(wei)，A股供需格局改善(shan)节(jie)点可能推后。而在中长期中美竞(jing)争视角下，美(mei)国经济下行(xing)压力对中(zhong)国资(zi)产的影(ying)响是中性的。