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咨询公司(si)Rapidan Energy Advisers总裁、白宫前能源官员鲍勃·麦克纳利表示：“不断升级(ji)且可能(neng)旷日持久的冲突，及其向民(min)用经济目标(biao)的蔓延，应会在(zai)本(ben)周初为原油注入更多风险溢价。”

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下跌中的回落：美元走强，外资流出💛🧅🍏👡，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💌🍄🎒🍑，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍎💝，分别为23年和24年5-8月🍓👗🍒。背后原因类似，均为强美元之下💓🍓，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%💛👞🥥，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👡👝，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🍄🥬👘💞，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🍋🧡👞，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🥬👚💓🩲。

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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险👞💌。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程🍈🧡👚🥒🤬。而预期提升、市场上涨后🌽🍊🥔，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。

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2、1、供应方面(mian)：近期国内沥(li)青供应量增加(jia)主要(yao)受主营炼厂(chang)提产带(dai)动，山(shan)东及华北主要供应低产能利用率不足30%；库存(cun)处于(yu)五年(nian)低位，尤其(qi)厂库位于近五年同(tong)期最低水平。百川盈孚统计，本周国内炼厂沥青总库存水平为30.29%，环比下降0.54%；本周社会(hui)库存(cun)率为34.80%，环(huan)比上涨0.09%；本周国内沥青厂装置开(kai)工率为34.49%，环比上涨0.95%。