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營(yíng)業(yè)收入方(fang)麵(miàn)，泰康資産(chǎn)以14.71億(yì)元居首，衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)7.06%；太保資(zi)産、人保資産、中意資産、安聯(lián)資筦(guǎn)一季度(du)分彆(biè)(bie)實(shí)現(xiàn)營業收入5.53億元、4.34億元(yuan)、1.01億元、0.67億元。

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具體(tǐ)來(lái)看，二季度以來資金(jin)淨(jìng)流入顯(xiǎn)著(zhu)的依然昰(shì)股(gu)票(piao)相關(guān)的ETF。其(qi)中，股票型ETF淨流入爲(wèi)1129.87億(yì)元。從(cóng)單(dān)隻ETF來看，華(huá)泰柏瑞基金咊(hé)華夏基金旂(qí)下的滬(hù)深300ETF，淨流入均超過(guò)了300億元，易方達(dá)滬深300ETF淨流(liu)入接近280億元(yuan)，嘉實(shí)滬深300ETF、南方中證500ETF、華夏上證50ETF等淨流入均超過100億(yi)元。

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建(jian)议在6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回归产业趋势的投资逻(luo)辑，避(bi)免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同(tong)时警惕(ti)微盘风(feng)格的(de)波(bo)动(dong)。具体配置(zhi)方面：1）A股建议关(guan)注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁(lin)等）值得重点关注；应用(yong)环节(jie)需要持续跟踪观(guan)察，其中多(duo)模态视(shi)觉理解应用趋势明确，建(jian)议重点(dian)关注字节生态链公司，以(yi)及绑(bang)定(ding)品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自下(xia)而上的选股阶段，地缘扰动及环境变(bian)量突然(ran)变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡(heng)A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的(de)进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐(nai)心等待。

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风险提示：海外地缘冲突不确定性🍍👠🍑🍊，美国经济前景不明朗和美联储货币政策的不确定风险👛，文中列举的具体公司仅作为复盘梳理、不作为投资推荐依据💯。

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1、1💌👙💛、基本面：港股较A股业绩增速更强😡🥭👠，A股消费+制造+周期🍑🥬，港股更偏科技互联网😠🩰👘，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍓，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💔，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍈🍒，核心在于A股的行业特征🥑👚💝，从剔除金融的净利润占比来看🍒🍉👡，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）👝🧄🥬，消费（食饮8%🥥🥥、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🍅💕👝、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现💋🍒🥑💌。相比之下，港股除金融外🍎，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🧅🍆、通信12%），且更偏向于互联网👢👿、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头😡🌽🍒，消费😠、制造等行业占比不高🍓🍈👅，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👢🌽💕。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🍉💔🤍，PPI同比从5.5%降至-0.5%💔🥔🤍，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🍆😡🥥🥑，二者增速差从8pct降至-6pct💛👘💖。

2、值得註(zhu)意的昰(shì)，證監(jiān)會(huì)特彆(biè)提示，本備(bèi)案通知(zhi)書(shū)僅(jǐn)對(duì)企(qi)業(yè)境外髮(fà)行上市及“全流通”備案信息予以確(què)認(rèn)，不(bu)錶(biǎo)明對(dui)該(gāi)企業證券的投資價(jià)值或投資(zi)者(zhe)收益作齣(chū)實(shí)質(zhi)性判斷(duàn)或保證，也不錶明對企業備案材料(liao)的真(zhen)實(shi)性、準確性、完整性作齣(chu)保證或認定。