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连续第四次会议不降息可能会引发特朗普总统的又一次长篇大论。但政策制定者已经明确表示：在他们采取行动之前，他们需要白宫解决围绕关税、移民和税收的重大问题🩳🍏🍇。以色列对伊朗核设施的袭击也给全球经济带来了另一个不确定因素。

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1、行业配置：维持哑铃(ling)配置思(si)路，红利(li)底仓(cang)+小盘(pan)成长(zhang)。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其分(fen)红表现，也(ye)可以通过(guo)自由现(xian)金流积累(lei)转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进(jin)入(ru)收(shou)获期，自由(you)现金流释(shi)放加速的电(dian)信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘(pan)成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量(liang)（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类(lei)“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源(yuan)化工（新疆(jiang)煤化工+新材(cai)料）、通信（算(suan)力服务+卫(wei)星通信）。

2、锂：我们认为在实现了一轮成功的降本增效后，高成本锂矿进一步实现成本压降的空间有限，目前锂价下有望看到以澳洲锂矿为代表的产量压减，并带来阶段性反弹机会，然而由于力拓等具备较强资金实力的综合性矿企仍在持续推进项目扩产，行业迎来根本性拐点所需要的时间仍较为漫长🎒。