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行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和(he)利润难以保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支(zhi)，获得ROE的(de)抬升，享(xiang)受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和(he)改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量(liang)项目进入收获(huo)期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或(huo)将进一(yi)步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社(she)融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币(bi)政策工具、支持(chi)中央汇金公(gong)司发(fa)挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下(xia)的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大(da)的(de)优势。行业关(guan)注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

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海外方面🍑🥾💯😠，中东局势再度升级，使得全球大类资产价格出现较**动，黄金与原油价格双双大幅上涨👙。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动，多处核相关设施遭击中👛💋🥑，伊朗总参谋长巴盖里身亡，大幅激化市场避险预期🍄🍉，黄金“避险”属性推动金价明显上涨。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司🍒，成交在 3433.35 美元/盎司🥝💞，本周累计涨幅约 3.74%。与此同时🌽🥑，受中东局势影响，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡，对于全球石油供给造成更大威胁，使得本周油价大幅上涨。布伦特原油本周累计上涨12.8%👚👠🎒，周五收于 75.18 美元/桶。

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2、今年以來(lái)，已有19隻債(zhài)基産(chǎn)品清盤(pán)，去年年末機(jī)構(gòu)(gou)持有比例超過(guò)50%的(de)共計(jì)9隻，其中(zhong)5隻債基去年年報(bào)披露的機構(gou)持有比例均超99%，具體(tǐ)包括泓悳(dé)裕(yu)盈三箇(gè)月定開(kāi)、南方多元定開髮(fà)起以及湻(chún)厚基金旂(qí)下3隻産品，即湻厚穩(wěn)豐(fēng)、湻厚穩悅(yuè)、湻厚穩嘉。