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鲍威尔的任期将于2026年10月结束，但特朗普的言论让市(shi)场对未来美联储(chu)领导层的稳定性(xing)产生疑虑。如果特朗普(pu)推动一位更倾向于宽(kuan)松政策的候选人，可能会(hui)对(dui)美联储的独立性和长期(qi)政策框架产生影响(xiang)，从(cong)而影响美元的全球(qiu)信(xin)心。

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③投资者结构：港股外资占(zhan)比更高，美国债务风险扰动，美元走弱(ruo)，外资寻求中国(guo)资(zi)产配置，港股凭借低估值、业(ye)绩(ji)改善、更(geng)为便捷开放的制度优势，率先(xian)受益。

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营业收入方面💌🍊🍍🍑，泰康资产以14.71亿元居首，同比增长7.06%💖🥭🥕；太保资产、人保资产🥑、中意资产💋、安联资管一季度分别实现营业收入5.53亿元、4.34亿元、1.01亿元、0.67亿元😻🩲。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🩱💯🩱🎒。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💝🧄🥑，分别为23年和24年5-8月🥿🩰🍉。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🍉🌽，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🩰👝🥻。（1）23年美联储处于加息周期🍈👅🍈，全年4次加息🎒🥑，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍉，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🍎🍏🥭，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🍓💛，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位💞👙🌽💝，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🤬，24年5-8月恒生指数跌-15%👝🧅🍈👡，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🍑🧄😡🍎。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务😡，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👅。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、而在中长(zhang)期维度下，资金大概率继续在医药、新消费(fei)与科技当中寻找机(ji)会。目前(qian)尚无法确认主线方向，但陆家嘴论坛(tan)以及即将到来的(de)政治局(ju)会议依然是最可能兑现政策落地的重要时间点(dian)，需密切关(guan)注。

2、他沒(méi)有(you)詳(xiáng)細(xì)説(shuō)明(ming)會(huì)談(tán)(tan)中將(jiāng)討(tǎo)論(lùn)的內(nèi)容，也沒(mei)有説明爲(wèi)什麼(me)他認(rèn)爲關(guān)稅(shuì)水平會從(cóng)美國(guó)錶(biǎo)示將對(duì)泰國商品徴收的 36% 的稅率降(jiang)低。“彆(biè)擔(dān)(dan)心，我們(men)已經(jīng)做好(hao)了一切準備(bèi)。談判應(yīng)該(gāi)會成(cheng)功，”他説。“我們正在詳細準備相關(guan)內(nei)容，但現(xiàn)在還(hái)不能(neng)告訴(sù)妳(nǐ)。”