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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长😻🥝💘。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🥑💛🥭。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👿。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍆😻👘，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥝🥥🍆，关注存量项目进入收获期👗🍄🍍，自由现金流释放加速的电信运营商💋🍓。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💗👞，小盘成长行情或将进一步加强😠🥿，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🤬，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🤍👛🥭🧅、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍊👞，下同）和科创板（20%）🥝😻，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🍌👢😈👅、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、上週(zhou)五晚間(jiān)，美國(guó)**提議(yì)在未來(lái)兩(liǎng)年內(nèi)增加鍊(liàn)油廠(chǎng)必鬚(xū)摻(càn)入美國燃料組郃(hé)中的生物燃料數(shù)量，其中包括大幅增加生物質柴油的使用量。在生物柴油(you)需求激增的預(yù)期下，美荳(dòu)油亱(yè)盤(pán)(pan)漲(zhǎng)停，竝(bìng)帶(dài)動(dòng)本週一國內油脂大漲。其(qi)中(zhong)椶櫚(lǘ)油領(lǐng)漲，日內(nei)漲幅超4%。