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“疫情期间的超额(e)储蓄已被(bei)完全(quan)耗尽。以可支配收入占(zhan)比来看，银行存款已回落至2019年的水平。”他补充说，信用卡和汽车贷(dai)款的拖(tuo)欠率已接近2011年的水平，当年失业率是(shi)现在的两倍。同时，自去(qu)年底学生贷款(kuan)暂停偿还(hai)政策结束以来，违(wei)约率大幅上升。

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经(jing)济：我们(men)认为今后的日美贸易关税谈判(pan)中对日本(ben)的关税(shui)或能一定程度的减(jian)免，给日本GDP带来的(de)拖累或在0.3-0.4个百分点(dian)左右，在(zai)此背景(jing)下(xia)2025年全年或能实现1%附近的增速。下半年日本经济或是(shi)温(wen)和(he)复苏的节(jie)奏，下半年(nian)若能实际工资同比转正，则(ze)能带来实际消费的增加；人手不足背景下日本企业或(huo)继续(xu)扩大设备投资(zi)。但在关税的(de)影响(xiang)，日本的净出口或存在较**动(dong)，存(cun)在压制(zhi)GDP的可能性。

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作为近两年A股市场“最抗跌”的板块，银行持续上行🌽👠，走出了傲人的相对收益。今年以来，中证银行指数累计上涨9.8%🍅🩳，较上证指数🍊、沪深300分别超额9.05和11.6个百分点；若从2022年10月底的近3年低点算起，中证银行指数累计涨幅高达55%🍑🤍，同期上证指数和沪深300涨幅仅15.81%、9.12%🍏🍆👅。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🍎🥒，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫🥬💞💟；2）关税影响下国内经济承压🍊，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性💓🎒；4）区别于第一轮科技重估逻辑👚🧡🥔💖，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🩲🥝🥔👛。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🩲👞，难以实现实质性突破👢🥝🍅🥝；同时增量资金匮乏😈🌽，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平💞🍇。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看🥾🍑🍊🤍，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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1、國(guó)泰海通的一組迴(huí)遡(sù)數(shù)據(jù)也許(xǔ)對(duì)比更爲(wèi)突齣(chū)，今年距離(lí)2015年牛市頂(dǐng)點(diǎn)已過(guò)去近10年，然而到目前爲止超越前高的行業(yè)卻(què)寥寥無(wú)(wu)幾(jǐ)，不聲(shēng)不響(xiǎng)的銀(yín)行成爲其中之一，竝(bìng)(bing)大幅跑贏(yíng)TMT。銀行憑(píng)借長(zhǎng)期穩(wěn)健的(de)超(chao)額(é)(e)收益，使其成爲防禦(yù)性底倉(cāng)的優(yōu)選(xuǎn)。

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