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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数(shu)的发(fa)力和消费的韧性，使得(de)二(er)季度总需求(qiu)增速(su)进(jin)一步边际改善，使得即将到(dao)来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可(ke)能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预(yu)计(ji)在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍(reng)将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较(jiao)低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水(shui)平，资产(chan)荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基(ji)金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我(wo)们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应🌽、海外流动性环境变化🩳🌽🍄、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💗🩱🍍，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看😻💓👗🥻，近十年7月市场风格相对均衡🍏🤍，大盘风格略占优🥑。第二🍅💞🥥💘，外部流动性方面👄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍈🤍🍌，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩲🍋🩳，加力实施增量政策”💯🥭，关注7月政治局会议的表述变化💞。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👗🍆，市场风险偏好整体回暖。基于以上👄，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍉🍌💗💝。对7月的风格指数推荐如下：

2、付倍佳：全年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈(ying)利(li)改善，上半年聚焦波動率資産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步聚焦順(shùn)週期盈利(li)改善的(de)機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美(mei)、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資産價(jià)(jia)格(ge)尤其昰新興(xìng)市場(chang)資産可以保持樂(lè)觀(guan)。