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受中美伦敦(dun)谈判相关信息扰动(dong)，周中A股盘中(zhong)波动显著。6月10日，A股盘中出现明显波动，中美伦敦谈判(pan)的两则消息或对市场情绪产生较大影响。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员(yuan)，这意味本次谈判不涉(she)及芬太尼税和降关税相关议(yi)题(ti)，更多聚焦其他经贸合作领域。尽管这一情况与(yu)我们一直以来的预期基本相符，但(dan)市场一度对“降关(guan)税”抱有预期。二是权威媒体“玉(yu)渊谭(tan)天”发表文章对美国商务部长(zhang)卢(lu)特尼克近日表态公开批(pi)评，引发了(le)市(shi)场对(dui)中美谈判受阻的担忧。这两则消息对市场情绪产(chan)生了较(jiao)大影响，成为当日股市(shi)波(bo)动的核心催化剂。

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关税对高压电力设备供(gong)应商影响有限。主要供应商下游组装环节(jie)大部(bu)分本土化生产，受关税(shui)直接影响较小，影响主要体现在(zai)上游原材料、零部件采购成本提升，但当前下(xia)游需(xu)求(qiu)景气，成本提升或大部分传导至下游。公司层面，通用电气从墨西哥、加拿大、中(zhong)国进(jin)口额占总(zong)成(cheng)本的(de)5%，若(ruo)考虑钢铁等(deng)其他关税，受影响成本敞口25%。公司已通过供应链调整、重新协商价格、压缩管理费等方式缓解成本提(ti)升，考虑缓(huan)解措施后公司预(yu)计关税将造成3-4亿美元成本(ben)增量，对应挤压利润率一个点。在供应链调整方面，公司表(biao)示考虑调整中国供应链，当前(qian)三分之二(er)的中国供应可(ke)较容易由其他地区替代，正在推进替代。同时，积极布局美国本土供应链，未来两年(nian)投资6亿美元(yuan)扩产美国(guo)产能；西门(men)子能源美国(guo)敞口20%，在美国本(ben)地化布局，设有8个主要制造基地(di)，公司预计2025年关税对公(gong)司直(zhi)接影响(xiang)最高数千万欧元，即预期利润(run)总额(e)的2%左右，直接影响有(you)限。

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全球经济分析公司BCA Research首席全球策略师贝瑞钦（Peter Berezin）称，美(mei)国进(jin)口商通过压缩自身利润空间，在很(hen)大(da)程度上承担了关税成本，纽约联(lian)储最近发布的(de)一项调查显示，最终企业将(jiang)不得不把更高的关税成本转嫁给消费者。若通胀上升而(er)就业增长放缓，今年年(nian)底实际薪资增幅可能会跌至(zhi)1%以下。当实际收入增长乏力，消费者将难以维持当前的支出水平。

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1、有创新(xin)药企的董秘5月份参加了近十场投资者交流会和券商策略会，他观察到，调研机构中确实有(you)一些是(shi)关注(zhu)TMT行业的基金经理，他们(men)主要(yao)关注及询问财务数据，而有(you)医药背景的分析师和投资人会做横向(xiang)比较，问得更细、更专业。另一家(jia)创(chuang)新(xin)药企的董秘说自己遭遇“三连(lian)问(wen)”——“能出海吗？价格多少？市场规模多大？”其表示，有时候甚至最后一(yi)个问题，提(ti)问(wen)者自(zi)己就(jiu)会给出答案。

2、吃(chi)喝板块近期持续回调，但于当前(qian)位置或(huo)不必过度悲(bei)观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳(yang)表示，一方面，内需对于经济(ji)拉动的(de)重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续(xu)推出(chu)，行业(ye)复(fu)苏前景值得期(qi)待。虽然(ran)政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期(qi)仍然承(cheng)压，但最悲观的(de)时(shi)刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来(lai)。另一方面，经过前期的(de)调整，食品饮料行业(ye)估值已处于近十年较低位置，叠加行业(ye)龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金(jin)对(dui)行业的(de)中(zhong)长期配置偏好或逐步提(ti)升。