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展(zhan)望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上(shang)行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从(cong)基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期(qi)，在(zai)科技、消费(fei)、中(zhong)游制造领域均存在业(ye)绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但(dan)是预计在积极财政政(zheng)策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳(wen)，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和(he)增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年(nian)，无(wu)论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈(kui)效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风(feng)格占优的(de)可能性(xing)较大(da)。

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從(cóng)目前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)持(chi)較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的(de)狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經濟(ji)領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地(di)産(chǎn)國(guó)(guo)內(nèi)(nei)投(tou)資相對(dui)較弱的狀態。5月總需求增速進(jìn)一步反(fan)彈(dàn)(dan)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速(su)仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業績披露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)(bian)際(jì)來看，6月開始，外需咊(hé)地産壓(yā)力(li)進一步提陞(shēng)，有待7月政(zheng)治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩定需求的措施。近期國內投資鏈(liàn)大宗(zong)商品有企穩迴(huí)陞的態勢，可能(neng)反應(yīng)(ying)了這(zhè)種預期。

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战略(lve)上，去年10月以来(lai)震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题(ti)机(ji)会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛(niu)市。但战术(shu)层面(mian)，对比之(zhi)前(qian)震荡市升级为全面牛(niu)市临界(jie)点（2014年(nian)7月和(he)2020年7月）的催化(hua)因素，现在宏观高频数据和新(xin)增政策(ce)的(de)催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事(shi)后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的(de)2014年7月，经济指标出现了连续多个(ge)月的持(chi)续反弹，比如(ru)2014年4月(yue)至7月的(de)PMI持续反弹。与此同时，更重要(yao)的是2014年二季度，房地产政策明(ming)显(xian)转向积极，全国各地放开限购。2020年(nian)7月突破后形成的牛市，是盈(ying)利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期(qi)，2020年疫情冲击的一季度(du)是盈利(li)阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后(hou)持续上行。

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结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主👚💌💘，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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1、对(dui)于如何让(rang)商保和社保真正有(you)效结合，郎立良认为(wei)：这是一个行业普遍痛点。各自数据(ju)、流程和(he)机制不同步(bu)。患者出院后要像‘凑拼图’一样(yang)，先跑医保(bao)窗口，再整理 十几页单据申请商保理赔。随着医保(bao)“保基本”的定位愈发明确(que)，健康险行业正通过(guo)“需求分层”推动行业走向精细化。商保在政策引导(dao)下不断扮演越来越重要的补充支付(fu)角色，在我们看来(lai)，这种补充作用(yong)正(zheng)在让双方的联动更加紧密和有机。镁信健(jian)康的定位就是医保外的“支付平(ping)台”，我(wo)们建设了多(duo)元(yuan)支付(fu)平台。我们都知(zhi)道从慈(ci)善赠药、捐赠，到纯自费，到商业健康(kang)险和医保，是一个(ge)层层(ceng)递进的关系，我们要做的是串联不同的支付方案(an)，将多元支付方案(an)、多元主体连接起来，满足不同层(ceng)次的健康需求。通过惠民保等产品将社保结(jie)算与商保支付打通，从患(huan)者视角设计出(chu)连续性支付体验，让商保真正(zheng)成(cheng)为(wei)医(yi)保的补充机制。

2、唐(tang)晨：港股的生态发(fa)生了(le)很大变化，这是(shi)发审、再融资的制(zhi)度红利与南下资金、国际资本流入共振(zhen)的结果。在这(zhe)种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产(chan)的重(zhong)估过程，“中特估(gu)”“科特估”“民特估”并存。