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我们(men)相信行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%，略快于2024年的+2% （CICCe），其中 1）北美市(shi)场（+5%）受益于大选不确定(ding)性解(jie)除，叠加美联储降息周期，消(xiao)费者信心有望修复，消费信贷有望进一步扩张；2）大中华区（+5%）或(huo)受益于(yu)一系列经济**举措，以及财富效应。东南(nan)亚（+3%）受中产阶级扩容所驱动；3）日本（+1%）在经历了2024年(nian)日元贬值所带来的昙花一现的入境游客消费高速增长后，由于日元升值和高基数压力，增长或较为乏力。韩国（+2%）在经(jing)历疫情期间高增长后增速亦将明显放缓；4）西(xi)欧（+3%）或在通胀(zhang)压力(li)减缓、欧洲各央行持续降息后，出现本地消费复苏，另亚洲赴欧洲游客人(ren)次及消费额尚有进一步恢复空间 ；5）其他地区（+5%）主要由中(zhong)东地区(qu)零售业放松对外资限制、印度孟买等城市高端购物中心的兴(xing)建所驱动。

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【观策·论市】中东军事(shi)冲突和中报业(ye)绩预告对A股的影响。当地时(shi)间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计(ji)划发动空袭。当(dang)前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升(sheng)原油、贵金属等大宗(zong)商品价格，进一(yi)步可能传导影响化工、有色金属等板块(kuai)。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引(yin)发的市场避(bi)险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其(qi)中油气与贵金属(shu)（黄金、白银等）或将存在较(jiao)优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到(dao)影响，叠加(jia)原油价(jia)格飙涨，将会推高运(yun)力成本，加剧全球(qiu)通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机(ji)会。从(cong)披露中报业绩预(yu)告来看，仅主板强制要求披露(lu)且披露比例(li)高于其他板(ban)块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风(feng)格有明显的日历效应(ying)，大盘成长(zhang)风(feng)格、创业板指数在收益率上表现较好。

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