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一(yi)、区域冲突再(zai)升级，触发全球风险偏(pian)好下行，A股顺势休整。这背后，区域(yu)冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心，还是结(jie)构性行(xing)情已演绎至低性价比区域(yu)，市场内在稳定(ding)性(xing)下降。我们继续提(ti)示，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观(guan)扰动的“隔离墙”。判断中短期市场，可适当降(jiang)低宏观分析(xi)权重，提升强势板块节奏判断的权(quan)重。

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展望(wang)后市，市场无向下风险，但通胀与金融数据(ju)指向(xiang)内需(xu)偏弱(ruo)，市场(chang)上行也缺乏强力支撑。当前政策效果(guo)尚未充分传导推动内(nei)需回(hui)暖，经济复苏仍待政策加(jia)码。考虑到此前央行(xing)领(ling)导表态(tai)6月中旬陆(lu)家(jia)嘴论坛上可能会宣布新举措，后续(xu)可密切关注货币宽松加码的潜在可能性(xing)。

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从(cong)中性角度判断，分析师预计AI玩具渗透率提升速度(du)至少达(da)到(dao)潮流玩具的渗(shen)透速度(du)，2026/2028/2030年国内(nei)渗透率有望达到29%/41%/47%，2030年国内市场有望接近850亿元。

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风险提示：海外地缘冲突不确定性🧡🍇，美国经济前景不明朗和美联储货币政策的不确定风险，文中列举的具体公司仅作为复盘梳理🍆😠👞、不作为投资推荐依据💔💓👛。

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1、过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位🤬👙。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两段🎒👞，年初至3月19日恒生指数涨23.5%🧡🍏👡，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129👢。之后受海外风险扰动👚🍋，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深🌽👛👠🤍，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地👅，港股在反弹行情中表现出更强的弹性👿，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%👗🩳💓，AH股溢价也再度下行👿👜💟，降至历史低位。

2、噹(dāng)日本央行在中午左右隨(suí)(sui)政筴(cè)聲(shēng)明披露購(gòu)(gou)債(zhài)計(jì)劃(huà)后，焦點(diǎn)將(jiāng)轉(zhuan)曏(xiǎng)植田咊(hé)男的新聞(wén)髮(fà)佈(bù)會(huì)——投資者(zhe)試(shì)圖(tú)從(cóng)中(zhong)捕捉下(xia)次加息的時(shí)機(jī)線(xiàn)索。彭愽(bó)經(jīng)(jing)濟(jì)分析師(shī)Taro Kimura錶(biǎo)示(shi)：“即便如市場(chǎng)預(yù)期放緩(huǎn)縮(suō)債步伐，退齣(chū)寬(kuān)鬆(sōng)的大(da)方曏不會改(gai)變(biàn)。此次會議(yì)將讓(ràng)縮債路逕(jìng)更清晳(xī)。”