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最終6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列(lie)衝(chōng)突陞(shēng)(sheng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油石化、貴(guì)金屬價(jià)格(ge)上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需求確(què)定性迴(huí)陞(sheng)，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)(kai)。通信、有色、非銀(yín)(yin)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)漲。

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1、⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相(xiang)对均衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风(feng)格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公(gong)布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期(qi)形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变(bian)化。第(di)四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权(quan)重(zhong)板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市(shi)公(gong)司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个(ge)阶段A股的重(zhong)点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判(pan)断业绩修复的领域。结(jie)合(he)中(zhong)观景气、盈(ying)利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道(dao)价(jia)值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属(shu)）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融(rong)、国(guo)防军工、创新药。

2、三钢闽光：2025年6月27日😈🍉，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）💔🍍。