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中东局势升级消息频传，国防军工、通用航空等午后急速拉涨，航空装备、地(di)面兵装、军工电子等集体上攻，中航成飞(fei)盘中飙涨逾16%，晨曦航空20CM涨停，场内热门国防军工ETF（512810）、通用航空ETF华(hua)宝（159231）午后双双放量冲高，截至收盘场内仍(reng)逆市涨逾1%。

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1、维持年度策略观点：牛市(shi)上半场金融(rong)再通胀(zhang)，红利底仓+小(xiao)盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀(zhang)，权益资产在流(liu)动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对(dui)扭转通缩预期至关重(zhong)要(yao)，打破(po)“资产缩(suo)水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀(zhang)，实际利(li)率下行(xing)与资产价格上行**借(jie)贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤积的(de)金融市(shi)场进入实体(ti)经济。当(dang)前仍处牛市上半场的金(jin)融再通胀，剩(sheng)余流(liu)动性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放，同(tong)时(shi)通(tong)胀尚未回归，红利(li)资产凭借稳定的自由现(xian)金流创(chuang)造(zao)和分红能(neng)力占(zhan)优。牛市上下半场的(de)切(qie)换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、中東(dōng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)消息頻(pín)傳(chuán)，國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)關(guān)註度(du)飇(biāo)(biao)陞，午后強(qiáng)勁(jìn)走高！截至收(shou)盤(pán)，國防軍工、石油石化昰(shì)31箇(gè)申萬(wàn)一級行業(yè)中(zhong)唯二收漲(zhǎng)的行業，其中國防軍工穫(huò)主(zhu)力淨(jìng)買(mǎi)近(jin)50億(yì)元，高居全行業之首。