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1、1、基本(ben)面：港(gang)股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网(wang)，受价格下(xia)行的影响较小。近两年来港股(gu)业绩增(zeng)速显著强于A股(gu)，2024年全部港股归母(mu)净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融(rong)）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于(yu)A股的行(xing)业特征(zheng)，从剔除金(jin)融(rong)的(de)净利(li)润占比来看，2024年A股主要集(ji)中在周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基本面受价格(ge)因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中(zhong)于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业(ye)属性导致了港股业(ye)绩(ji)受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构(gou)更偏传统经济，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、行業(yè)配(pei)寘上，適(shì)度均衡配寘，建議(yì)關(guān)註有色金屬、軍(jūn)工、AI應(yīng)用（輭(ruǎn)件、硬件）、創(chuàng)新藥(yào)等。主題(tí)方麵(miàn)(mian)，建議關註(zhu)：自主可(ke)控、竝(bìng)(bing)購(gòu)重組等。