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后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨(zhang)势，路径(jing)一(yi)是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量(liang)释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必(bi)会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈(cheng)现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡(dang)中枢整体(ti)上(shang)移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍(ren)度有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明(ming)显合(he)力，更多采取观望、被(bei)动(dong)跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩(ji)期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观(guan)的降息预期(qi)能否兑现均存在(zai)不确定(ding)风险。

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1、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃😈🥬🥒👜。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍌🍋🥿💛；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💖👛，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🩳，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍋，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃🩰。

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