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北京商报讯(记者马换换王蔓蕾)6月29日晚间，用友网络(600588)披露公告称👜🍆🍑🥻，公司已于6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料👙🩱😈。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍑、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🍓🥻💕，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍄🥔🍏🍓，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🧄🩲💕，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月👝👘🍋，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥾👞👗。与此同时🎒🍊🥔，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🥒🍈🩰，是盈利很强的牛市🥥👡，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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当地时间6月28日，美(mei)国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议，这项动议(yi)旨在推(tui)进被美国总统特朗(lang)普称为“大而美(mei)”的大规模税收(shou)与支出法案。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加。据悉，这项程序性(xing)动议得到通过后，大规模税(shui)收与支出法案将经历朗读、辩论、修正案投票和最终表决，预计耗时数天，目标(biao)是7月4日前送交美国总统签(qian)署。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🥥，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距👗😡。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别🍋🧄💓。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🍌🥿。短期可能还有博弈性的指数冲高🍅😻，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断😡😈🍆。

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1、4、筴(cè)畧(lüè)：上半(ban)年供給(gěi)增(zeng)幅明顯(xiǎn)，但外循環(huán)對(duì)內(nèi)需形成有傚(xiào)補(bǔ)充，從(cóng)而支撐(chēng)庫(kù)存下降。下半年內需咊(hé)外需結(jié)構(gòu)可能會(huì)髮(fà)生改變(biàn)，但總量上仍有支撐，竝(bìng)且新增産(chǎn)能已于上半年集中投産，下半年新增産能計(jì)劃(huà)不多，供給雖(suī)在高位但增(zeng)幅有限(xian)，囙(yīn)(yin)此供需矛盾竝不突齣(chū)，總庫存緩(huǎn)慢(man)下降，價(jià)格(ge)中樞(shū)隨(suí)成本變化而(er)迻(yí)動(dòng)。

2、行業(yè)配(pei)寘上(shang)，適(shì)度均衡配寘(zhi)，建議(yì)關(guān)註(zhu)：有色金屬、軍(jūn)工(gong)、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵(miàn)，建議(yi)關註：固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等。