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短期海外扰动增加，贵金属和油气出现(xian)脉冲式修复。我们继(ji)续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和(he)创新药龙头(tou)本身在景气(qi)叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期(qi)二阶导仍为正的情况(kuang)下(xia)，估值能(neng)维持高举高(gao)打，股(gu)价上(shang)行趋势未结束。短(duan)期(qi)高位波动加剧，但还不是中级别风险。但我们(men)仍审慎看待新消费赚钱效(xiao)应扩散行情，目(mu)前新消费行情已扩散至低性价比区域(yu)，指向休整波段。

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丙烯展望：原油(you)偏强(qiang)预期或为丙烯市场注入短期利好情绪(xu)，底部支撑初显，但上行空间受制(zhi)于需求跟进不足，因(yin)此传导至丙烯支(zhi)撑相对有限，供需博弈态势难改。本周预(yu)计丙烯市场区(qu)间震荡格局或(huo)将延(yan)续，需密切关注上游(you)库存(cun)变化及下游(you)跟(gen)进(jin)情况。

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1、吃喝板块近期(qi)持续回调，但于当前位置或不必过度悲观(guan)。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一(yi)方面，内需(xu)对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持(chi)续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效(xiao)果传导需要时间，消费场景受(shou)限导致行(xing)业短(duan)期(qi)仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长(zhang)期配置机会逐(zhu)步到来。另一方面，经过前期的调整，食品(pin)饮料行业估值已处于近十年较低(di)位置，叠加行业龙头公(gong)司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏(pian)好或逐步提升(sheng)。

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