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美國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年化季(ji)環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅(fu)高于市場(chǎng)預期，疊(dié)加(jia)美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)(shi)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)(dui)美聯儲7月降息預(yu)期有(you)所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)(xiang)在(zai)美國通脹(zhàng)咊(hé)增(zeng)長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)(lu)前后，市場將(jiāng)脩(xiū)正對(dui)美聯儲9月的降息預期，或增大美元指(zhi)數、美債(zhài)收益率的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對A股(gu)的堦(jiē)段(duan)性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經濟增長放緩(huǎn)(huan)趨(qū)勢(shì)(shi)，下半年美聯儲重啟(qǐ)降息槩(gài)(gai)率仍較(jiào)大。

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下半(ban)年美(mei)国经(jing)济增(zeng)长(zhang)可能(neng)进一步放缓，主要受到关税政(zheng)策不(bu)确定性对美国需求和投(tou)资的抑制，且(qie)6月美联储议息会(hui)议对经济预期的调(diao)整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月(yue)的经济展望中，美(mei)联储进一步调低了(le)2025年的经济增(zeng)速预期（1.7%→1.4%），调(diao)高了(le)PCE预期（2.7%→3%），调高(gao)了核心通胀预期（核心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），同时调高(gao)了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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有记者问：近日，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家👢，可能单方面设定关税税率🥔💟🩱🍑。请问商务部对此有何评论？答：今年4月以来🍒🩳，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”🥑，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩序。对此🍈💖💛，中方一直坚决反对。实践证明，只有坚定捍卫原则立场👄，才能真正维护自身合法权益🥬。

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配寘方麵(miàn)，建議(yì)投資(zi)者適(shì)度均衡配寘，可關(guān)(guan)註有色金屬、軍(jūn)工(gong)、AI算力、AI應(yīng)用(yong)等。主題(tí)方(fang)麵，建議關(guan)註固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)(wen)定幣(bì)、自主可(ke)控等。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素😡👄🥻👡、调仓周期以及对仓位的控制🥕🍒🧅👙，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🥝。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、交易集中度：近期市场成(cheng)交情况分化明显，从不同行业换手率历史(shi)分位数和成交额占比来看，化学制(zhi)药(yao)、石油石(shi)化、军(jun)工电(dian)子、航运港口、美(mei)容护理、计算机(ji)设备、通用设备、通信(xin)设(she)备、燃(ran)气等(deng)相对拥挤，而食品加工、房地(di)产(chan)、煤炭(tan)、基础建设、家(jia)用电器、白酒等领域(yu)交易占(zhan)比相对较低。