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在2021-2024年上半年💞🍌👢💯💋，极智嘉前五大供应商合计占总采购额的比例分别为16.1%、14.7%、15.1%及14.2%🥕👡，单一最大供应商占总采购额的比例分别为4.7%💖🧄🥻💘、3.6%👝🍅🍎、3.8%及4.1%🥕🥒💟💋，均未超过5%😠🍒🥻。这表明公司供应商较为分散，对单一供应商的依赖程度较低😠💟🥔🍅，在一定程度上降低了因个别供应商问题导致的供应中断风险，供应风险相对可控。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💓💟💘，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥿🍏🌽🥾，同时警惕微盘风格的波动🥾🍍👠。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🩰🤬🎒、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🥿👿；应用环节需要持续跟踪观察🍅🍇👡，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👄🥕💛，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品💛💋；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🍈🩳，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💌🧅，但需要耐心等待🥿🎒👄。

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作为对以军袭击的回应，伊朗在13日晚间(jian)开启“真实诺言-3”的行动，报复(fu)以军袭击。14日(ri)夜间，伊朗国家电视台发布消息称，预计(ji)伊朗将在未来数(shu)小时(shi)内(nei)对以色(se)列发动(dong)“大规(gui)模破坏性军事打击”。

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东吴证券(quan)认为，AI+金融时代的到来将从存量、增量(liang)2个方面利(li)好金融行业。存量上(shang)，①后台部门效率提升；②与大数据结合后，金融产品个性化与精准营(ying)销将增(zeng)强客户粘性，带来业务(wu)增(zeng)长(zhang)；③投资者(zhe)数量增(zeng)长、用户基数提升，投融资需求提升，市场交(jiao)投活跃促进存量业务边际增长(zhang)率提高。增量上，AI赋能(neng)下(xia)新兴产品及应(ying)用应(ying)运(yun)而生。

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2、展望后市，继续看(kan)好A股，行情升势(shi)“未完待续”。外部疑云并不足以趋(qu)势性阻断中国股市，相反中国的确定性是(shi)当下(xia)中国股市(shi)稳(wen)定和(he)阶梯式上升的重要基础。股市预期和微(wei)观流动性均(jun)进入上升的趋势，继续看多。