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東(dōng)興(xìng)證(zheng)券指齣(chū)，我國(guó)(guo)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上(shang)半(ban)年，化工品價(jià)格(ge)指數(shù)小幅(fu)震盪(dàng)下行，化工行(xing)業仍處(chù)(chu)于低景氣堦(jiē)段，但目(mu)前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度(du)看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需(xu)格跼預期(qi)改(gai)善的(de)揹(bēi)景下，我國化工行業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象(xiang)。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💔🍍🥬🌽。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行😻，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👠🥾。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下😠💋🥕，无风险利率持续下行🩲，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💝。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🤬💟，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球🩳，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网🍒、新消费🍍、创新药🍆、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”👿🍇；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛🥦🩲；三是流动性充裕👢👅，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行😠🥻💕🩳，港股成交活跃🥑💘🍅👘，整体交易量在历史高位运行👚🤍🤍🍇👝。

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1、自2022年启动首次试运行以来🤬🥬，南方区域电力市场持续优化市场机制设计，设立“联席会+管委会”管理模式🧄👚🩲，构建了“1+N+5X”规则体系，通过4轮次的调电试运行和8轮次结算试运行🍉🍈🍎🎒，市场规则机制、运营管理、技术支持系统得到全方位验证🥒🍏😻。

2、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可🩲👚，但是下半年的预期目前有所削弱🍅，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注👙💓👛🌽。