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这里我们分享一个(ge)判断中短期市(shi)场方(fang)向的视角：判断(duan)中短期市场，可适当降低宏(hong)观分析(xi)权重，提升强(qiang)势(shi)板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰(rao)动的“隔离墙”。另(ling)一方(fang)面，25年7月前、25年剩余(yu)时间(jian)以及(ji)2026年，宏观主要(yao)矛盾各不相同。25年7月前经(jing)济韧性主要来自于外(wai)需韧性；25年剩余时间可能外(wai)需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需(xu)格(ge)局改善。后(hou)续宏(hong)观主要矛盾面临多(duo)次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种(zhong)情况下，宏观变(bian)化推动市场上下行的空间都有限。短期市(shi)场节奏(zou)可能与领涨(zhang)板块的节(jie)奏一致。

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截至6月15日，*ST衕(tòng)洲被凍(dòng)結(jié)的資金爲(wèi)71.01萬(wàn)元，佔(zhàn)公司2025年第一季度報(bào)(bao)告淨(jìng)(jing)資産(chǎn)(chan)的0.33%，佔公司2025年第(di)一季(ji)度報告貨(huò)幣(bì)資金餘(yú)額(é)的(de)0.71%。上述被凍結銀(yín)行賬(zhàng)(zhang)戶(hù)不會(huì)對(duì)公司的日常經(jīng)營(yíng)産生重大不利影響(xiǎng)，公司不存(cun)在主(zhu)要銀行賬戶被(bei)凍結的情況(kuàng)。

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7．中国前十(shi)大民营上市公司的平均市盈率为13.9，较整体市场溢价仅为22%。作为对比，2021年时中国前十大私营公(gong)司的(de)市值溢价水平为74%，而美国“七巨头”估值(zhi)较整体市场溢价43%；

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1、2） 中美伦(lun)敦谈判原则上达成协议框架，但未涉及关税层面的调整(zheng)。当地时间6月9日至10日，中美经贸团队在英国伦敦(dun)举行中美经贸磋商机制首(shou)次会议，中美原则上达成了(le)协议框(kuang)架，市场对(dui)此定价偏积极。根据美国商务部长的表态，本次框(kuang)架涉及了稀土和磁(ci)铁(tie)、芯片(pian)设计软件、航空发动机部件、乙烷化工原料等领域(yu)，但没有涉及关税层面的调整，整体符合市场预期(qi)。

2、過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股(gu)，AH股溢價(jià)指數(shù)下行至過去5年0.8%分位。今年以來(lái)港股錶現強勢(shì)，恆(héng)生(sheng)指數年初以來纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅19%，顯(xiǎn)著高于A股(gu)上(shang)證指數(shu)0.8%，對(duì)應(yīng)AH股溢價指數(shu)從(cóng)年初145降至128，處(chù)過去5年0.8%分位。今年的港股行情可分爲(wèi)兩段，年初至3月19日恆生指數漲23.5%，衕(tòng)期上證指數2.2%，AH股溢價指數從145降至129。之后受海外風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，全毬(qiú)資本市場(chǎng)下跌，港股較(jiào)A股跌幅更深，AH溢價短暫(zàn)迴(huí)陞(shēng)，隨(suí)着特朗普“對等關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)”風險落地，港股在反彈(dàn)行情(qing)中錶現齣(chū)更強的彈(dan)性，4/7-6/13恆生指數漲20.5%，顯著跑贏(yíng)上證指數9%，AH股溢價也再度下行，降(jiang)至歷(lì)史低位(wei)。