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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日🩱🍑👜👗，市盈率为11.7倍🧡，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍👡🥬，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升🧄👠😻🍇，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🧡🍊。盈利方面🍒💛👗🥥，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥒🩱👿💌，半导体、光学光电子、消费电子👛、运营商、软件等；2）中游制造领域🥒，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💯🍈👿😈，如汽车🍎🩳、光伏、自动化设备等🍒🩱；3）消费服务领域🩳💌，如饮料乳品🧡🥑、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🩱、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍄👛🥑💌。景气方面🥿👄，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥑🥦、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨💓👘🍈，中游制造领域工程机械销售放缓🍊👗🥬，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍑👝😻🧄🍆，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥿🥾🍇，公用事业燃气价格上行🥕🥕🤬。综合盈利😈💘、行业景气和交易等维度👢🥒，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍉🍎💛，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）💘👚👗、医药生物（化学制药）🥥🩳🧅🥑👡、国防军工、有色金属（工业金属🥿、贵金属、小金属）、计算机等。

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本週PB-ROE-50組郃(hé)在中證800咊(hé)全市(shi)場(chǎng)股票池(chi)中穫(huò)取正超額(é)收益。中(zhong)證500股票池中穫得超額收益-1.38%，中證800股票池中穫得超額收(shou)益0.50%，全市場股票池中穫得超額收益0.09%。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负🥾🥿🍌，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元😠🍍🩰🍒🥬，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响🍈👡🤍🎒🩲，单5月同比转负至-9.1%🍈🍍🥾🍊，前值3.0%🥑🩱。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）🍓，营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄🤍😡🍄👙。

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1、1、供给：新疆产能继续释放，内蒙及甘肃新增产能填补了西南减产缺口，结构性过剩矛盾突出。据百川，上半年国内工业硅总产量达185.6万吨，环比增长21.5%，同比下滑14.9%；主产地占比为新疆53.2%、内蒙12.3%😻👗、甘肃10.4%、云南5 %、四川4.5%🍍；上半年开炉量下滑53台至215台，开炉率下滑8.3%至27.2%。

2、北京博星证券投资顾问有限公司研究所所长兼首席投资顾问邢星在接受《证券日报》记者采访时表示：“德固特若成功购买浩鲸科技控制权，有望借助其在数字化技术🥦、行业解决方案以及客户资源等方面的优势🥭🍇💘👚🍌，快速切入数字化赛道。在产品研发设计环节👛，利用浩鲸科技的数字化技术实现更精准高效的设计🍄；在生产制造过程中，引入数字化管理方案优化生产流程，提高生产效率与产品质量🍓😠；在售后服务方面💋👄🍎🍋，借助智能运维等数字化手段提升服务水平，增强客户满意度。此次收购对于德固特实现数字化转型💗💝🍆🥥💔、拓展业务边界、提升综合竞争力具有重要意义💔🧡👘，后续进展值得市场密切关注。”