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2、⚑ 大(da)势研判(pan)和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银(yin)等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费(fei)的韧性(xing)，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科(ke)技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披(pi)露窗口期(qi)成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但(dan)是预计在积极财(cai)政政策的支(zhi)持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下(xia)行的(de)可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前(qian)景(jing)气趋(qu)势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。