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2🍄、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响🎒🩰🩲👄，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂💘💕，可能难以从此次消费税政策调整中获益。此外，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落。发电端💘🍉，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长🥔，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端🥔🧄👄🥔，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击👗🥬🍇💗。

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整体看，1-4月工业企业(ye)盈利有所(suo)改善，但5、6月随着(zhe)出口(kou)增速的收(shou)窄，盈利预计边际放(fang)缓。结合工业企业(ye)盈利、库存周期、合同负债增速、二季度(du)行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商(shang)、软件等领域受(shou)益于(yu)消(xiao)费类景气边际回(hui)暖，算力租赁(lin)订单(dan)持续落地，半(ban)导(dao)体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域(yu)，受益于扩消费政策提(ti)振、电商(shang)平台(tai)大促、五一端午等多重(zhong)假日(ri)**，有(you)望延续两位数增长，其中饮(yin)料(liao)乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护(hu)理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力(li)、农化(hua)制(zhi)品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大😠🤬🩰。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后🧄🍓😡👝，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🍇，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌👝，预计停牌时间不超过10个交易日🧡👅。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易💕🍇，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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1、用友網(wǎng)絡(luò)(luo)：公司已于2025年6月27日曏(xiǎng)香(xiang)港(gang)聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行H股竝(bìng)在香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌(pai)上市(shi)的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所(suo)網站(zhan)刊登了本次髮行竝上市的申請(qing)資料(liao)。

2、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港(gang)口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要(yao)钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇(huang)岛港山(shan)西优(you)混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下(xia)行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均(jun)上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼(lian)焦煤库存下行。