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市场在经历了前期(qi)漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主(zhu)要就是政策或者外部环境的变化(hua)。政策主要包括资本市场政策、货币政策(ce)和经济政策。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口(kou)期成(cheng)为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显(xian)示出口下(xia)半年承压(ya)，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预(yu)计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率(lv)仍处于较(jiao)低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年(nian)，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今(jin)年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键(jian)正反馈效应创造了有利(li)条件，类(lei)似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可(ke)能性较大。

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若昰(shì)按(an)銷(xiāo)量排序，前十大整車(chē)(che)廠(chǎng)均在部分車型(xing)中選(xuǎn)用了四維(wéi)智聯(lián)的(de)産(chǎn)品，而在中國(guó)(guo)前15大最暢(chàng)銷乗(chéng)用車品牌(pai)裏(lǐ)，亦有12欵(kuǎn)車型選用了四維智聯(lian)的産品。

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1、风格(ge)层面，我们认为7月市场(chang)风格(ge)可能整(zheng)体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场(chang)对(dui)美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行(xing)季(ji)度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

2、经济政策也非常关键，重要的经济**政(zheng)策和改革(ge)政(zheng)策可(ke)以(yi)扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈(ying)利的关键。