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后续如(ru)何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增(zeng)量释(shi)放前(qian)，预计市场表(biao)现(xian)仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持(chi)续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利(li)率时代下居民金融(rong)资产配(pei)置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整(zheng)体上(shang)移(yi)，短期脉冲(chong)式波动(dong)也(ye)可能阶段性(xing)超(chao)市场(chang)预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到各(ge)方增量资金尚未形成明(ming)显(xian)合力(li)，更多(duo)采取观望(wang)、被动(dong)跟随策略(lve)，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能(neng)否兑(dui)现均存在不确定风险。

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1、供(gong)應(yīng)方麵(miàn)：下半年(nian)産(chǎn)能釋(shì)放增量有限，鍊(liàn)廠(chǎng)排(pai)産仍主要取決(jué)于(yu)生産利潤(rùn)咊(hé)下遊(yóu)實(shí)際(jì)需求。然而，噹(dāng)前(qian)稀釋瀝(lì)青(qing)貼(tiē)水仍維(wéi)持高位，對(duì)缺乏進(jìn)(jin)口配額(é)的獨(dú)立鍊(lian)廠(chang)復(fù)産(chan)帶(dài)動(dòng)作用有限。近期燃料油及稀釋瀝青消費(fèi)稅(shuì)返還(hái)政筴(cè)(ce)調(diào)(diao)整的預(yù)期，或將(jiāng)對鍊廠加工利潤及開(kāi)工水平形成一定提振。雖(suī)然(ran)隨(suí)着需求增加，以及鍊油利潤改善，山東(dōng)及(ji)河北有原油配額鍊廠維持穩(wěn)定生産瀝青的節(jié)奏(zou)，但7-8月山東嵐(lán)橋(qiáo)石化、東明石化有檢(jiǎn)脩(xiū)(xiu)計(jì)劃(huà)，整體(tǐ)山東河北地鍊瀝青增量有限(xian)。南(nan)方地區(qū)，中石化(hua)鎮海鍊化以及茂名石化瀝青産量大幅縮(suō)減(jiǎn)，緩(huǎn)解南方供應過(guò)賸(shèng)(sheng)的壓(yā)力。庫(kù)存方麵，上半(ban)年瀝青廠庫咊社庫均位于近五(wu)年衕(tòng)期低位(wei)運(yùn)(yun)行，廠庫(ku)去庫節奏(zou)更爲(wèi)明顯(xiǎn)，廠傢(jiā)挺價(jià)(jia)意願(yuàn)較(jiào)爲強(qiáng)烈。

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