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6月土地成交溢價(jià)率(lv)月(yue)環(huán)比下行，30大中城市商品房成交麵(miàn)積(jī)月環(huan)比上(shang)行(xing)。截至6月(yue)22日，100大中城(cheng)市土地(di)成交溢價(jia)率噹(dāng)週值月環比下行(xing)2.57箇(gè)百分點(diǎn)，30大中城市商品房成交麵積日均值(zhi)爲(wèi)27.20萬(wàn)平方米(mi)，月環比上行6.4%。1-5月(yue)份房屋新開(kāi)工麵積纍(léi)計(jì)(ji)衕(tòng)比降幅收窄，房屋竣工麵積纍(lei)計衕比降(jiang)幅擴(kuò)大；商(shang)品(pin)房銷(xiāo)售額(é)、商品房銷售麵積纍計衕比降幅擴大；房地産(chǎn)(chan)開髮(fà)投資完成額纍計衕比(bi)降幅(fu)擴大，房地産開髮(fa)資金(jin)來(lái)源纍計衕比(bi)降幅擴大。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第(di)一，从历(li)史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘(pan)风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期(qi)市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的(de)表述(shu)变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好(hao)整体(ti)回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大(da)盘风(feng)格相(xiang)对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

2、周思聪：下半年投资主(zhu)线(xian)预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴(xing)消费行业值(zhi)得关注，成长风格或持(chi)续占优。科技(ji)领域方(fang)面，AI算(suan)力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有(you)望快速(su)提(ti)升，相关整车厂(chang)、汽车电子企业(ye)及汽车零部件供(gong)应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药(yao)是核心主线，行业有望迎来系统性(xing)投资机(ji)会。长期来看(kan)，2025年或成为中(zhong)国创新(xin)药估值系统性提升的(de)起点。