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政策叙事的托底效应方面，资本市场很大程度上靠预期推动，而政策是预期的“指挥棒(bang)”。去年9月26日召(zhao)开的**中央政治局会议直面问题，宣布推出一揽子增量(liang)政(zheng)策，金融(rong)监管三部门、各部委、各地(di)方迅速拿出细化(hua)举措，及(ji)时改(gai)善了预期，提振了市场信心。科技是(shi)高(gao)质量发展的关键变量，也(ye)是资本市场价值重塑(su)的“动(dong)力源(yuan)”。科技对我国资本市场的影响，在研发与业绩的正向循环、科创与(yu)估值的正向循环、科技与产业的正向循环、强(qiang)链补(bu)链延链与竞争力的正向循环等方面(mian)均有表现。改革叙事方面，一个鲜明导向就是“惠民”，将维护投资(zi)者合法(fa)权益、“真金(jin)白银”回报(bao)投资者摆在(zai)更(geng)加突出的位置，更加关注投资者“体感”、更加注重提升并(bing)购“活力”、更加突出塑造市(shi)场“生态”。

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付倍(bei)佳：上半(ban)年(nian)，港股市场第(di)一轮行情以(yi)恒生科技为代表(biao)的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值(zhi)央国企的A/H溢价快速收敛为主(zhu)。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值(zhi)，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫(mo)化。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公(gong)司作为有限(xian)合伙人出资1.6亿元参(can)与设立(li)泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子(zi)产业链(lian)上下游布局。2025年1月，泓淇光电基(ji)金与致尚科技(ji)签署框架协议，拟收(shou)购福可喜(xi)玛53%股权。

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1、田希蒙：预计港股在政策托底🧄😈、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化😠🍏👞🩳，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复🍎。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间🍒👚🍉。

2、消息面上🥒🥻👠，在近期举办的2025年华为开发者大会期间👠🧡👄👿，华为云CloudDevice首次在国内发布全系列云终端产品😠🎒💋，包括备受关注的云手机🩰👜、支持XR健身和AI体感游戏的云机顶盒、不受终端设备限制畅玩的云游戏、具有AI知识助手功能的云空间等产品💕🩳👅🍑。