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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🍒🍅💝。盈利方面👚👛，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👅🥕、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥿💝，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🤍💛🍆，半导体😠🎒、光学光电子、消费电子、运营商🍉、软件等🍈💋；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💕，中报盈利或有改善💯🎒🩱，如汽车、光伏、自动化设备等🥾🧄🩲🥒；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电🩲💟💕😠、家具、饰品👠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩳、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥭🍌，中报业绩有望边际改善🍈👜👙。景气方面🧅😈，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🧅👙😡💕、多数工业金属价格上涨🍊，中游制造领域工程机械销售放缓🩱🥒🍋，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🧄🍒🥥，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）💘💛😠🍆、医药生物（化学制药）、国防军工👞、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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🏮 后续如何演绎？市场(chang)表现(xian)仍是由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上(shang)我们认为短期行情(qing)未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市(shi)场(chang)预期。但当前(qian)阶段(duan)是(shi)否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱(bao)团而(er)是呈现轮动特征，表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧(ju)外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于(yu)乐(le)观(guan)的降息预期能否(fou)兑现均存在不(bu)确定风险(xian)。

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1、展朢(wàng)7月，中旬會(huì)迎來(lái)上(shang)市公司業(yè)績(jī)(ji)預(yù)告(gao)披露高峯(fēng)，超預期咊(hé)悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)(jie)段A股的重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)方曏(xiǎng)。A股一季報(bào)在科技創(chuàng)新(xin)咊擴(kuò)內(nèi)需政(zheng)筴(cè)驅(qū)動(dòng)下，整體(tǐ)(ti)超(chao)預期改善；增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要集中(zhong)在部分消費(fèi)(fei)品、高新技術(shù)製造業、價(jià)格上漲(zhǎng)的資源品等領(lǐng)域。進(jìn)入7月市場(chǎng)(chang)對于中(zhong)報業績的(de)關(guān)註(zhu)度將(jiāng)會提陞(shēng)，我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)(ku)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩(xiū)復(fù)的領域。具體如下：

2、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日👚💝👘💕，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🩱👡🥻，重点关注以旧换新🧄、文化旅游消费等领域。其中🥾，多地出台政策推动家电🎒、汽车等大宗消费相关更新升级政策🍈。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🥾🧅🍓，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行👜🥑，证监会🍒，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展👞🍓。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力👗👗🥝，医药生物等持续发布。