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经济政策也(ye)非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济(ji)和盈利的悲观预期，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。

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宽货币预计延续，但降息时点或偏晚。央行货币政策重(zhong)心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续，降准(zhun)降息或(huo)仍将进一步落地，不过短期央行货(huo)币政策(ce)操作或以数量型和结构性货币(bi)政策工具为主，降息时点或偏晚。下半年(nian)来看，财政或先发力，货币配合，降息或(huo)在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可(ke)能早于降(jiang)息（幅度(du) 25-50BP）。另外，央(yang)行国债买卖在下(xia)半年可能再度重启。需注意的是，央行强调“视市(shi)场供求状况(kuang)择机恢复操作”，如果(guo)债市多头情绪持续较强，这可能降(jiang)低央行买债概率。某种程度上说(shuo)，债市呈现一定调整(zheng)压力或(huo)是触发央行开启买债的重要条件(jian)。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼💞🍑，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入👛👠，以及港股长期处于估值洼地等因素共振🍉💟，同时🧅👗🥦，国内政策的支持也增强了市场信心💝💕🍊，尽管受关税风波影响出现波动👄，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势👜👄。

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蓡(shēn)議(yì)院版(ban)本灋(fǎ)案的成本高于國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)(ban)公室對(duì)上月(yue)衆議院通過(guò)(guo)版本的 2.8 萬(wàn)億(yì)美元預估成本，后(hou)者還(hái)計(jì)入(ru)了經(jīng)濟(jì)影響(xiǎng)以及更大(da)債(zhài)(zhai)務(wù)負(fù)擔(dān)引髮(fà)的更高利率。

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1、以发行日期为参考🍊🍒🍏😻😻，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计🍓，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定🥥🤬。

2、3、成(cheng)本方面(mian)：上半年原油市场(chang)高波动(dong)性的两大驱动因素(su)为关税政策与地(di)缘(yuan)冲突。鉴于需求(qiu)韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季(ji)度将持续增(zeng)产，四季度(du)起产量趋(qu)于稳(wen)定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个(ge)月内其原油出(chu)口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏(kui)平衡点，美国活跃钻机(ji)数量降幅扩大，下(xia)半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家(jia)。当(dang)前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区(qu)的航空(kong)与陆路出行高峰将提(ti)振交通(tong)燃料需求(qiu)。从供需平衡的(de)角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预(yu)测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则(ze)分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全(quan)球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季(ji)度为甚。尽管当前地缘政(zheng)治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势(shi)或(huo)仍有望(wang)支撑(cheng)油价企稳反弹至70美元(yuan)/桶一线。然而，在四季度(du)累库压力下，油(you)价中枢则可能再度下移(yi)至55美元/桶附近(jin)，潜(qian)在风险仍需关注(zhu)关税政策及地缘局势的演(yan)变。